Достигнута договоренность о приватизации государственной доли в уставном капитале ООО “Uz-Koram Kompani”
2024-12-28 13:10:00 / Новости
Как сообщалось ранее, согласно соответствующим программам приватизации Агентством госактивов начат процесс открытых торгов 100% государственной доли в ООО «Uz-Koram Kompani» (далее — Предприятие) с привлечением консалтинговой компании «Portfolio Investments» в качестве консультанта по приватизации.
В рамках процесса приватизации Консультантом была проведена широкомасштабная маркетинговая кампания, в частности, инвестиционные тизеры были разосланы различным потенциальным инвесторам. В результате были получены заявки по выражению заинтересованности в покупке (Expression of Interest) от 5 местных и международных инвесторов из стран Европы, Западной и Юго-Восточной Азии и СНГ.
В свою очередь, 4 претендента соответствующих ранее установленным на данном этапе критериям, были приглашены Консультантом для участия на следующем этапе процесса приватизации – подачи Обязывающих предложений (BO), а также 1 претендент не был допущен к следующему этапу процесса, так как не представил соответствующие установленным на данном этапе критериям документы и доказательства наличия достаточных финансовых ресурсов для покупки Актива.
В рамках этого этапа было подписано Соглашение о неразглашении данных (NDA), а также предоставлена возможность ознакомиться с комплексными аналитическими отчетами (due diligence) по финансовой, налоговой, правовой и экологической деятельности Предприятия, подготовленные Консультантом и размещенными в виртуальной комнате данных (VDR), а также предоставлена возможность встретиться с органом управления Предприятия.
В установленный срок 2 претендента подали свои Обязывающие предложения (BO).
В результате, «Centrum Aviation FZCO» (ОАЭ) предложившее самое высокое ценовое предложение было признано победителем торгов с условием оплаты выкупной стоимости в размере 24 млн. долларов США.
При этом, предложение Покупателя расположено в верхней части интервала индикативных цен, рассчитанных Консультантом, и превышает оценочную стоимость Предприятия.
Кроме того, со стороны Покупателя приняты обязательства сохранить основной вид деятельности Предприятия на срок не менее 10 лет, строгое соблюдение лицензионных соглашений на техническую поддержку с поставщиком, утвержденным компанией «General Motors» (США) - лицензиатом продукции, а также требований и связанных с ними ограничений, установленных в соглашении Главного Альянса по использованию технологического оборудования, относящегося к технологиям General Motors.
Результаты приватизации Предприятия были одобрены соответствующим решением Государственной комиссии по приватизации и координации процессов приватизации государственных активов.
Для справки: «Centrum Aviation FZCO» создана в составе Centrum Holding. Основная деятельность компании включает грузовые авиаперевозки, брокерские услуги в сфере авиационной торговли и лизинг воздушных судов. В Узбекистане компания предоставляет авиационные услуги под брендом «Centrum Air».