Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Как было объявлено ранее, согласно соответствующим программам приватизации, начался процесс открытых торгов по продаже 100% государственной доли в уставных капиталах ООО «Tashkent New Palace» (далее — Гостиница "Lotte City Hotel Tashkent Palace" или "Lotte") и ООО «InterHotel» (далее — Гостиница "International").

I. По гостинице “Lotte City Hotel Tashkent Palace”:

Агентством госактивов начат процесс открытых торгов гостиницы “Lotte City Hotel Tashkent Palace” с привлечением международной консалтинговой компании "KPMG" в качестве консультанта по приватизации, а также международной консалтинговой компании "Deloitte" для проведения независимой оценки. 

Управление данной гостиницей осуществляется компанией "Hotel Lotte CO., Ltd" (Республика Корея) на основании заключенного с ней в 2013 году соглашения об управлении гостиницей.

В рамках процесса приватизации международным консультантом и Агентством госактивов была проведена широкомасштабная маркетинговая кампания как на местном, так и на международном уровне. В частности, инвестиционные тизеры были разосланы различным иностранным инвесторам через сеть региональных офисов международной консалтинговой компании "KPMG" по всему миру (investor sounding).

В результате Консультантом было получено 15 заявок по выражению заинтересованности в покупке (Expression of Interest) от местных и международных претендентов из стран СНГ, Южной Азии и Европы.

Соответственно, 13 претендентов, соответствующих установленным на данном этапе критериям, были приглашены Консультантом для участия на следующем этапе процесса приватизации — подачи Необязывающих предложений (NBO). В рамках этого этапа было подписано Соглашение о неразглашении данных (NDA), а также предоставлен доступ к виртуальной комнате данных (VDR), содержащей аналитическую информацию, подготовленную Консультантом. 

9 претендентов подавшие свои Необязывающие предложения (NBO) в установленный срок были приглашены к участию на завершающем этапе процесса приватизации - подачи Обязывающих предложений (BO). Также, на данном этапе им предоставлена возможность ознакомиться с комплексными аналитическими отчетами (due diligence) по финансовой, налоговой, правовой и экологической деятельности Гостиницы "Lotte", подготовленные международным консультантом и размещенными в виртуальной комнате данных (VDR), а также предоставлена возможность встретиться с органом управления Гостницы "Lotte".

В результате, в установленный срок 3 претендента подали свои Обязывающее предложение (BO).

АО "ALFA INVEST Страховая Компания", предложившее самое высокое ценовое предложение со строгим соблюдением всех установленных для приобретения Гостиницы "Lotte" требований, было признано победителем торгов с условием оплаты выкупной стоимости в размере 20 млн. долларов США.

Стоит отметить, что учитывая архитектурный облик внешнего вида Гостиницы "Lotte", Инвестор принял на себя обязательство проводить в будущем любые работы по строительству, ремонта и реконструкции строго по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Узбекистан и Агентством культурного наследия.

Следует подчеркнуть, что данное ценовое предложение оказалось выше оценочной стоимости, определенной международной независимой оценочной компанией "Deloitte", и находится в верхнем пределе индикативного ценового диапазона Гостиницы, рассчитанного международной консалтинговой компанией "KPMG".

Результаты приватизации Гостиницы "Lotte" были одобрены соответствующим решением Государственной комиссии по приватизации и координации процессов приватизации государственных активов.

Для информации: АО "ALFA INVEST Страховая Компания" является одной из крупных страховых компаний в Узбекистане. Компания предоставляет услуги по всем видам добровольного и обязательного страхования. Международное рейтинговое агентство "Moody's Investors Service" (США) присвоило АО "ALFA INVEST Страховая Компания" рейтинг на уровне "B2" с прогнозом «стабильный».

II. По гостинице "International":

Агентством госактивов начат процесс открытых торгов гостиницы "International" с привлечением международной консалтинговой компании "Deloitte" в качестве консультанта по приватизации, а также международной консалтинговой компании "Ernst & Young" для проведения независимой оценки. 

В рамках процесса приватизации международным консультантом и Агентством госактивов была проведена широкомасштабная маркетинговая кампания как на местном, так и на международном уровне. В частности, инвестиционные тизеры были разосланы различным иностранным инвесторам через сеть региональных офисов международной консалтинговой компании "Deloitte" по всему миру (investor sounding).

В результате Консультантом было получено 6 заявок по выражению заинтересованности в покупке (Expression of Interest) от местных и межудународных инвесторов из Арабский стран, Восточной Азии и Европы.

Соответственно, все 6 претендентов соответствующие установленным на данном этапе критериям были приглашены Консультантом для участия на следующем этапе процесса приватизации — подачи Необязывающих предложений (NBO). В рамках этого этапа было подписано Соглашение о неразглашении данных (NDA), а также предоставлен доступ к виртуальной комнате данных (VDR), содержащей аналитическую информацию, подготовленную Консультантом для подготовки Необязывающих предложений (NBO).

4 претендента подавшие свои Необязывающие предложения (NBO) в установленный срок были приглашены к участию на завершающем этапе процесса приватизации - подачи Обязывающих предложений (BO). Также, на данном этапе им предоставлена возможность ознакомиться с комплексными аналитическими отчетами (due diligence) по финансовой, налоговой, правовой и экологической деятельности гостиницы "International", подготовленные международным консультантом и размещенными в виртуальной комнате данных (VDR), а также предоставлена возможность встретиться с органом управления гостиницы "International".

В результате, в установленный срок 3 претендента подали свои Обязывающее предложение (BO).

ООО «Smart Fast Stroy», предложившее самое высокое ценовое предложение для приобретения гостиницы "International", было признано победителем торгов с условием оплаты выкупной стоимости в размере 26 млн. долларов США.

При этом стоит отметить, учитывая что наряду с покупкой 100% государственной доли в ООО «InterHotel» за 26 млн. долларов США Инвестор принимает задолженность Общества по кредитам перед соответствующим банком в размере 14,7 млн. Евро, в рамках сделки со стороны Инвестора направляются средства в размере более чем 41 млн. долларов США.

Следует подчеркнуть, что данное ценовое предложение оказалось значительно выше оценочной стоимости, определенной международной независимой оценочной компанией "Ernst & Young", и находится в верхнем пределе индикативного ценового диапазона гостиницы "International", рассчитанного международной консалтинговой компанией "Deloitte".

Результаты приватизации гостиницы "International" были одобрены соответствующим решением Государственной комиссии по приватизации и координации процессов приватизации государственных активов.