Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство госактивов объявляет о начале открытого процесса продажи 70% государственной доли в уставном капитале ООО «UZ CНASYS» (далее – Актив).

Консультантом по приватизации Агентства госактивов по данной Сделке выступает компания «Portfolio Investments» (далее – Консультант).

Краткая информация об Активе:

ООО «UZ CНASYS» - основано в 2008 году и его основным направлением деятельности является производство систем электрического освещения для автомобилей.

• Уставный капитал: 12 960,9 млн сумов;
• Официальный сайт общества: http://uzchasys.uz

Вместе с тем, 30% долей в уставном капитале ООО “UZ CHASYS” владеет компания “AMS CO.LTD” (Республика Корея). В свою очередь, “AMS CO.LTD” выразила готовность продать свою долю на тех же условиях и одновременно с Агентством госактивов.

Следует отметить, что результаты процесса продажи 70% государственной доли ООО “UZ CHASYS” не возлагает на “AMS CO.LTD” обязательства по продаже своей доли.

Информация о процессе продажи:

Процесс реализации Актива осуществляется на основе метода публичного приглашения к переговорам, который открыт для всех заинтересованных лиц (далее – Участники).

Процесс отбора покупателей будет осуществляться в два этапа, включая этапы Выражение заинтересованности (Express of interest) и сбора Обязывающих предложений (BO), на заключительном этапе претендентам необходимо внести гарантийный платеж в размере не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения.

Условия приобретения государственного актива:

1. Сохранение основной деятельности предприятия в течение не менее 10 лет. Соблюдение лицензионных соглашений на техническую поддержку с поставщиком, утвержденным компанией «General Motors» (США) - лицензиатом продукции, а также требований и связанных с ними ограничений, установленных в соглашении Главного Альянса по использованию технологического оборудования, относящегося к технологиям General Motors;
2. Сохранение в течение 2 лет имеющиеся рабочие места и численность работников на Предприятии (за исключением рабочих мест, освободившихся по естественным причинам), не уменьшать размер текущего фонда оплаты труда и не ухудшать условия не ухудшать условия коллективного договора.

В свою очередь, перед подачей обязывающих предложений с участниками торгов, прошедшими на этап подачи Обязывающих предложений (BO), подписывается Соглашение (Term sheet) с основными условиями приобретения Актива.

Процесс осуществления Сделки:

Реализация Актива осуществляется через открытый для всех заинтересованных сторон механизм приватизации, основанный на принципах конкуренции.

Претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме заявки (Express of Interest), включающую следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН и вид деятельности).
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность за последние 3 года.

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках до 18:00 (по ташкентскому времени) 17 декабря 2024 года и отправлена на адрес электронной почты munir.yakubov@piamg.uz.

В рамках данного этапа продаж консультант распространяет инвестиционные тизеры с целью привлечения потенциальных инвесторов.

Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующих критерий:

• Достаточные финансовые ресурсы для приобретения актива;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

После завершения приема заявок, Консультант в индивидуальном порядке проинформирует участников об организации следующего этапа процесса торгов посредством соответствующего письма (Process Letter).

Контактными лицами данному проекту являются:

• Мунир Якубов, директор компании “Portfolio Investments”: munir.yakubov@piamg.uz, тел.: +998(90) 901-65-59;
• Талат Самандаров, Начальник управления Агентства госактивов: tender@davaktiv.uz, тел.: +998(71) 259-20-67.

С потенциальными инвесторами, перешедшими на следующий этап подачи Обязывающих предложений (BO), подписывается Соглашение о неразглашении данных (NDA) и предоставляется доступ к Виртуальной комнате данных (VDR), где хранятся информация о деятельности Актива и аналитические данные, подготовленные Консультантом, и также предоставляется возможность посетить Актив и задать вопросы его органу управления.

Агентство госактивов предоставляет общественности дополнительную информацию о каждом этапе приватизационного процесса.

Дисклеймер

Агентство госактивов оставляет за собой право изменять последовательность процесса Реализации или отказываться от Реализации любому потенциальному покупателю (покупателям) или от переговоров с ними в любое время без разъяснения причины.

Настоящее объявление, или какая-либо часть его содержания не должны рассматриваться как форма обязательства со стороны Агентства госактивов, Компании "Portfolio Investments" в отношении Реализации Актива, что можно было бы предположить в связи с публикацией настоящего объявления. Агентство госактивов и "Portfolio Investments" оставляет за собой право по своему усмотрению в любое время и в любом отношении, не принимая совместной или индивидуальной ответственности:

(i) вносить изменения в срок подачи заявок;

(ii) следовать различным процедурам в отношении различных заинтересованных лиц, и/или вести переговоры с одним или несколькими потенциальными покупателями в рамках предусмотренного совместно Агентство госактивов и "Portfolio Investments" графика и порядка с исключением любого другого потенциального покупателя (покупателей) без предварительного уведомления;

(iii) прекратить процесс продажи по любой причине; и/или

(iv) оставляет за собой право прекратить все обсуждения и переговоры с любым потенциальным покупателем(ями), касающиеся Сделки, в любое время и без объяснения причин.