Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами (далее – Агентство госактивов) объявляет о начале процесса продажи 100% государственной доли в уставном капитале АО «Национальный межбанковский процессинговый центр» (далее – Актив/Общество) путем публичного приглашения к переговорам в соответствии со статьей 22 Закона Республики Узбекистан «О приватизации государственного имущества».

Консультантом Агентства госактивов по данному проекту выступает международная компания «Deloitte» (далее – Консультант/Deloitte).

Краткая информация об Активе:

АО «Национальный межбанковский процессинговый центр» – является составной частью платежной системы Узбекистана, также платежная система «Humo» на базе банковских платежных карт предназначена для операций в Узбекистане и за рубежом. Общество имеет соответствующую лицензию Центрального банка, необходимую для осуществления деятельности в качестве оператора платежной системы. 

• Уставной капитал: 155,4 млрд сум;
• Веб-сайт: https://humocard.uz

На данный момент эмитировано более 27 млн карт "HUMO", установлено свыше 210 тысяч терминалов и более 6,4 тысяч банкоматов.

Информация о процессе продаж:

Процесс реализации Актива осуществляется на основе метода публичного приглашения к переговорам, который открыт для всех заинтересованных лиц (далее – Участники).

Процесс торгов будет осуществляться в три этапа, включая этапы Выражение заинтересованности (Express of interest), сбор Необязывающих предложений (NBO) и сбор Обязывающих предложений (BO). На заключительном этапе претендентам необходимо внести гарантийный платеж в размере не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения.

Вместе с этим, для оценки Актива привлекается международная компания (кроме "Deloitte"), входящая в группу «Большой четверки» (Big 4).

Процесс осуществления данного этапа Сделки:

В рамках этапа Выражение заинтересованности, участникам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки (Express of Interest), включающей следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН, вид деятельности) и дальнейшие планы использования Актива в случае приобретения.
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность за последние 3 года.

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках до 18:00 (по ташкентскому времени) 22 августа 2024 года и отправлена на адрес электронной почты: jmamadjanov@deloitte.uz

После публикации данного объявления Консультантом, также будет организовано распространение инвестиционных тизеров через международные контакты Deloitte в целях привлечения потенциальных инвесторов.

Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующим критериям:

• достаточные финансовые ресурсы для приобретения государственной доли;
• соответствие требованиям, предъявляемых к учредителям (акционерам) оператора платежной системы, в соответствии с Положением «О порядке лицензирования деятельности операторов платежных систем и платежных организаций» (зарегистрировано Министерством Юстиции от 5 мая 2023 г. № 3431) ;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
• ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

После окончания сбора заявок, Участники будут в индивидуальном порядке проинформированы Deloitte о дальнейшей организации процесса посредством процедурного письма (Process Letter).

Контактными лицами по данному проекту являются:

• Джахонгир Мамаджанов, директор Deloitte в Ташкенте: jmamadjanov@deloitte.uz; тел:. +998 90 188 71 11
• Шохрух Охунов, начальник департамента Агентства госактивов: sh.okhunov@davaktiv.uz; тел:. +998 71 259 20 23

С потенциальными инвесторами, перешедшими на следующий этап подачи Необязывающих предложений (NBO), подписывается соглашение о неразглашении данных (NDA) и предоставляется доступ к виртуальной комнате данных (VDR), где хранится общая информация о деятельности Актива для подготовки необязывающих коммерческих предложений.

Условия к далнейшей деятельности государственного актива:

Информация о следующего этапа процессе продаж:

Претенденты, прошедшие на этап подачи Обязывающих предложений (BO), получат возможность ознакомиться с аналитическими данными (Due-diligence), подготовленными компанией «Deloitte», посетить Актив и задать вопросы его органу управления.

Агентство госактивов предоставит общественности дополнительную информацию о каждом этапе процесса торгов.