Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами (далее – Агентство госактивов) объявляет о начале процесса продаж 61,6% государственной доли в уставном капитале АО "ТошуйжойЛИТИ"  (далее – Актив/Предприятие) посредством способа приватизации публичного приглашения к переговорам.

Как сообщалось ранее, компания “Abrau Capital“ (далее «Консультант») выступает консультантом Агентства по проведению данного приватизационного процесса.

Краткая информация об активе:

АО "ТошуйжойЛИТИ":

Основными направлениями деятельности Предприятия являются:

• разработка проектно-сметной документации нового строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений различных назначений, инженерных сетей, а также автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры;
• обследование технического состояния зданий и сооружений;
• разработка проектов восстановления и усиления несущих конструкций зданий и сооружений;
• научно-исследовательские работы в области строительства сейсмостойких зданий, включая проектно-изыскательные работы;
• совершенствование строительных норм и правил Республики Узбекистан;
• составление бизнес-планов, ТЭО, ТЭР на новое строительство, реконструкцию и капитальный ремонт.

Информация о процессе продаж:

Процесс реализации Актива осуществляется на основе метода публичного приглашения к переговорам, который открыт для всех заинтересованных лиц (далее – Участники).

Процесс отбора покупателей будет осуществляться в два этапа, включая этапы Выражение заинтересованности (Express of interest) и сбора Обязывающих предложений (BO), на заключительном этапе претендентам необходимо внести гарантийный платеж в размере не менее 1% от cуммы предлагаемого обязывающего ценового предложения.

О реализации текущего этапа процесса продаж:

Претендентам предлагается выразить свою заинтересованность в форме Заявки (Express of Interest), включающую следующую информацию:

1. Краткая информация об Участнике (включая ИНН и вид деятельности).
2. Информация об акционерах/участниках, владеющих более 5% доли в уставном капитале Участника (с указанием доли собственности), а также конечных бенефициарах.
3. Финансовая отчетность за последние 3 года.

Заявка о выражении заинтересованности может быть подготовлена на узбекском, русском или английском языках до 18:00 (по ташкентскому времени) 22 августа 2024 года и отправлена на адрес электронной почты almo@abraucapital.com.

В рамках данного этапа продаж консультант распространяет инвестиционные тизеры с целью привлечения потенциальных инвесторов.

Поступившие заявки пройдут отбор на соответствие следующих критерий:

• Достаточность финансовых ресурсов для приобретения актива;
• отсутствие каких-либо судебных, административных, третейских или иных разбирательств, результатом которых может являться запрет на участие в процессе приватизации;
• соблюдение Закона Республики Узбекистан №660-II (в редакции 15 января 2019 года) «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни его акционеры/участники не должен/(ы) быть государственной компанией или компанией с государственной долей в уставном капитале;
• Ни Претендент (а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума) не должен/(ы) быть внесенным в публичные санкционные листы Европейского союза и США, а также любого из крупнейших международных банков развития (Всемирный Банк, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Азиатский Банк Развития), или на дату подачи Заявки не должен/(ы) быть подсанкционным/(и) лицом/(ами) или объектом/(ами) какого-либо разбирательства, или расследования со стороны вышеупомянутых санкционных властей. Также ни Претендент (а в случае Консорциума ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их связанных лиц не должны быть любым образом вовлечены в какую-либо деятельность (напрямую или через какую-либо дочернюю компанию), идущей вразрез с санкционным режимом вышеупомянутых институтов и государств и, ни Претендент(а в случае Консорциума, ни один из Членов Консорциума), ни кто-либо из его/их Связанных лиц не должны иметь в качестве основных финансирующих сторон или кредиторов банки или финансовые учреждения, являющиеся подсанкционными лицами, или лицами, подконтрольными или принадлежащими подсанкционным лицам.

После завершения приема заявок, Консультант в индивидуальном порядке проинформирует участников об организации следующего этапа процесса торгов посредством соответствующего письма (Process Letter).

Контактными лицами данному проекту являются:

• Олимжон Алимов, “Abrau Capital” компания директор: almo@abraucapital.com,тел. +998(97) 783-75-27;
• Талат Самандаров, начальник управления Агентства госактивов: tender@davaktiv.uz,тел. +998(71) 259-20-67.

Условия будущей эксплуатации государственного актива:

Покупатель государственного актива обязуется поддерживать основную деятельность Общества в течение срока не менее 5 (пяти) лет.

В свою очередь, перед подачей обязывающих предложений с участниками торгов, прошедшими на этап подачи Обязывающих предложений (BO), подписывается соглашение с основными условиями приобретения Актива.

О следующих этапах процесса продаж:

С потенциальными инвесторами, перешедшими на следующий этап подачи Обязывающих предложений (BO), подписывается Соглашение о неразглашении данных (NDA) и предоставляется доступ к Виртуальной комнате данных (VDR), где хранятся информация о деятельности Актива и аналитические данные, подготовленные Консультантом, и также предоставляется возможность посетить Актив и задать вопросы его органу управления.

Агентство госактивов предоставляет общественности дополнительную информацию о каждом этапе приватизационного процесса.