Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан

Согласно соответствующим программам приватизации, Агентство по управлению государственными активами (далее – «Агентство госактивов», «Заказчик»), объявляет конкурс по отбору квалифицированной профессиональной консалтинговой компании с международным опытом (далее – «Консультант») для организации приватизации через публичные торги 95,2% государственной доли в уставном капитале АО «Узбекинвест» (далее – «Актив») на международных рынках.

Консультант должен осуществлять процесс продаж (M&A) на международных рынках с учетом сетевых и индивидуальных особенностей Актива на основе передового зарубежного опыта, а также организовывать международные маркетинговые кампании через ведущие мировые деловые издания и привлекать представителей международных институциональных деловых кругов.

Всем заинтересованным заявителям предлагается подать свои предложения в соответствии с нижеприведенным Запросом на предоставление предложений (RfP) до 18:00 (Ташкентское время) 16 августа 2024 года на электронную почту tender@davaktiv.uz.

В случае подачи совместного (консорциум) коммерческого предложения должен быть указан главный консультант, который отвечает за координацию работы привлеченного партнера-консультанта и берет на себя ответственность.

Дополнительно сообщается, что работа над Соглашением может осуществляться в тесном сотрудничестве с представителями консультантов, а в необходимых случаях путем создания в Активе дополнительной проектной группы.

Для получения дополнительной информации о данном процессе просим связаться нижеуказанным контактом:

Самандаров Талъат Юлдашевич – Начальник управления Агентства госактивов;

Тел.: +998-71-259-20-67;

E-mail: tender@davaktiv.uz.

Дисклеймер

Этот запрос не является обязательством для предоставления коммерческого предложения, Заказчик не дает никаких обязательств принять какое-либо предложение или заключить договор в соответствии с этим запросом предложений. Соответственно, данный запрос предложений не подразумевает заключение договора в силу публикации данного запроса и/или получения заявок в связи с ним, либо путем переговоров и обсуждений с одним или несколькими участниками отбора в отношении Сделки.

Материалы и информация, содержащиеся в данном документе, предназначены для предварительного краткого изложения и наиболее важных аспектов Сделки, а также общим указанием объема работ, ожидаемого от Консультанта по продажам.

Участники отбора не могут и не должны полагаться ни на что, за исключением единственной ограниченной цели подготовки первоначальных презентаций и предложений для Заказчика в связи с процессом отбора.

Запрос на предоставление предложений для оказания услуг консультанта по приватизации АО «Узбекинвест» на международных рынках (RfP)

Введение

В соответствии с программами приватизации, предусмотрена приватизация 95,2% доли АО «Узбекинвест» (далее - Сделка) на международных рынках.

Процесс продажи должен быть организован согласно лучшей мировой практике в рамках требований законодательства Республики Узбекистан, с учетом отраслевой и индивидуальной специфики АО «Узбекинвест».

Для принятия внутреннего решения Заказчика, проводится независимая оценка Актива в соответствии с законодательством.

Настоящий запрос на предоставление предложений (далее – Запрос) определяет требования к Консультанту и структуре его предложения, которые подлежат оценке, также описывает необходимый объем работ по сопровождению Сделки в приложении данного Запроса. Консультанты для оказания всего спектра услуг могут вступать в консорциум или представить совместные предложения.

Коротко об Активе

АО «Узбекинвест» – оказывает страховые услуги юридическим и физическим лицам по всем 17 классам общего страхования.

• Уставный фонд: 282,2 млрд. сум;
• Веб-сайт: https://uzbekinvest.uz

В декабре 2022 года организация «Moody's Investors Service Ltd.» утвердила рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне «Ba3» с прогнозом «Стабильный». Этот показатель является самым высоким среди структур банковско-финансового сектора Узбекистана.

Имеет 14 филиалов по всему Узбекистану, более 200 районных отделений, в том числе 26 городских, а также более 800 страховых агентов в городе Ташкенте, областях и Республике Каракалпакстан.

Ожидаемая структура предложений Консультантов и требования к ним

Предложение Консультанта (индивидуального заявителя или Консорциума) должно быть подготовлено на узбекском/русском/английском языке, содержать информацию о следующем:

а) План консультанта по организации процесса международной приватизации Актива, включая последовательность дальнейших действий и объем работ. Заключение о продолжительности процесса приватизации при условии, что на рекомендации и предложения консультанта будут даны ответы в течение короткого периода времени (до 10 баллов);

б) Коммерческое предложение состоит из двух частей (до 50 баллов):

• Фиксированная часть вознаграждения за услуги должна быть в виде единой суммы (включая НДС и другие расходы) и не должна зависеть от субъективных предположений консультанта;
• Размер предлагаемого вознаграждения зависит от разработанной торговой стратегии, и Заказчик отдает приоритет предложениям, обеспечивающим пропорциональную оплату успеха предложения («success fee»);

• Если плата за услугу указана в ценовом диапазоне, то для оценки предложения принимается ее верхняя граница. Дополнительные текущие расходы (на служебные командировки, перевод и т.п.) должны быть включены в фиксированную часть;

в) Сведения об опыте работы консультантов в связи со сделками, заключенными в рамках данной категории активов, а также сведения о мандатах в регионе СНГ с 1 января 2017 года по настоящее время (до 20 баллов);

г) Исходя из реализации проекта, предложение по организации работ, связанных с реализацией Сделки. Сведения о коллективе, участвующем в предполагаемой Сделке, имена физических и юридических лиц и сведения о них: опыт работы, стаж деятельности, общий опыт заключения сделок и квалификация в их осуществлении (до 20 баллов);

д) письменное заявление о наличии достаточных возможностей и полномочий, а также наличии человеческих, временных и материальных ресурсов для выполнения поставленных задач;

е) Информация о наличии конфликта интересов. Демонстрация того, что Консультант обладает способностью обрабатывать потенциальные транзакции в ситуациях, которые могут привести к конфликтам, если Консультант участвует в этой сделке.

Объем работы Консультанта по процессу приватизации

I. Исследование интереса инвесторов в сфере страховых услуг:

• анализ рынка и предпосылок развития отрасли в Узбекистане и в регионе, необходимые условия для развития предприятий отрасли;
• разработка формы, способа и условий продажи на основе изучения заинтересованности институциональных инвесторов, в том числе международных инвесторов в приобретении Актива;
• анализ опыта приватизации предприятий отрасли в других (в т.ч. соседних) странах, основные причины неудач в приватизации данного типа Актива, факторы, обеспечивающие успешность приватизации и дальнейшее развитие отрасли;
• на основе проведенного анализа разработка плана мероприятий, необходимых для успешной организации на международных рынках процессов приватизации Актива.

II. Консультации по предпродажной подготовке Актива:

• предоставление предложений по повышению инвестиционной привлекательности Актива, совершенствованию корпоративной структуры и корпоративного управления на основе передового международного опыта и обзора сопоставимых компаний-аналогов;
• проведение комплексного (налогового, юридического, финансового и экологического) анализа (due diligence) Актива;
• разработка оптимальной международной маркетинговой стратегии, маркетинговых материалов (тизер, информационный меморандум, процедурное письмо, и т.д.) и установление индивидуального диалога среди инвесторов, в том числе международных, путем распространения информационных материалов;
• публикация подготовленных маркетинговых материалов, в том числе инвестиционных видеороликов, раздаточных материалов в профильных изданиях и ведущих мировых деловых изданиях;
• представление рекомендации по выстраиванию связи с общественностью, ответам на их вопросы;
• обзор подходящих методологий оценки и их актуальности для инвесторов, предоставление рекомендации по диапазону стоимости;
• определение ключевых факторов, ключевых показателей и допущений, влияющих на оценку, в том числе с точки зрения инвестора;
• привлечение других консультантов в рамках проекта (в случаи необходимости) и координация их работы.

III. Сопровождение Сделки:

• принятие всех мер, направленных на приватизацию Актива, организации виртуальной комнаты данных (VDR);
• координация с потенциальными претендентами, включая ответы на вопросы со стороны потенциальных покупателей;
• сопровождение процесса продажи с подготовкой всей необходимой документации, в том числе основные условия сделки (Term sheet), проект договора купли-продажи;
• организация закрытия и анонсирование Сделки.

(1) В случае подачи заявки консорциумом, просим предоставить договор о консорциуме, а также указать основного консультанта (как правило его называют лидером консорциума), координирующего. В этом случае, должна быть указана общая стоимость услуг.

(2) Если предложения консультантов оценены ниже 30 баллов на основании требований, указанных в пунктах «а», «в» и «г», оценочный балл, предусмотренный пунктом «б», не применяется.